从9月30日召开的国务院新闻发布会上获悉，全国已有2199个县(市、区)开展紧密型县域医共体建设。

9月10日，在国务院关于《医疗卫生强基工程实施方案》的批复中，提出“健全以县级医院为龙头、乡镇卫生院为枢纽、村卫生室为基础的乡村医疗卫生服务体系”。

作为紧密型县域医共体的龙头，县级医院的作用倍受重视，县域医院的用药情况如何呢？

本文据法伯数据对2024年县域医院Top20药企（按企业集团计，下同）市场规模、增速、占比等做一对比分析。

2024年，尽管县域医院药品销售数量增速（11.8%）高于城市医院的增速（10.9%），但县域医院药品销售额增速（-3.1%）明显落后于其他渠道，主要是因县域医院药价平均降幅（-13.3%）较高所致。

01规模：阿斯利康第一、科伦第二

2024年，全国县域医院实现销售2680亿元，占全国全渠道市场规模的14.1%。

Top20药企销售808亿元，占县域医院总规模的30%。

在Top20药企中，本土14家（占70%），外企6家（占30%）。除阿斯利康外，前8名中有7家都是本土药企。

其中，销售额最大的是阿斯利康，2024年卖了93亿元，成为外企的一枝独秀。主要由安达唐（达格列净片）、泰瑞沙（甲磺酸奥希替尼片)、诺雷德（醋酸戈舎瑞林缓释植入剂)贡献。阿斯利康多次强势进军县域市场，委外企打样，其县域营销团队一度由2015年148人增长到2020年的4500多人，覆盖28个省、1850个县。

另5家外企依次是诺华、诺和诺德、赛诺菲、辉瑞和拜耳，分别位居第9、12、14、16和第20位。

科伦在县域医院市场排名第2，居本土药企之首，卖了74亿元，主要由氯化钠和葡萄糖两大输液贡献。

第3是石药集团，销售额52亿元，其恩必普（丁苯酞氯化钠注射液)、欧来宁（注射用奥拉西坦）表现亮眼；

恒瑞、齐鲁和上海医药，都超过40亿元，分别列第4～5位。（详见下图）

02增速：诺华第一、恒瑞第二

再看下2024年销售额增速，如上图所示，近2/3药企（13家）实现了增长，约1/3（7家）同比下降。在6家外企中，有5家增长，只有辉瑞1家下降。同样受到集采的冲击，但外企创新药贡献强于本土企业，尤其前期，在本土药企上市创新药较少的情况下，外企国谈表现不俗。

其中，增长最快的也是外企，即诺华2024年销售增长了27%，其他4家外企赛诺菲、阿斯利康、诺和诺德和拜耳分别增长了11.1%、10.3%、5.4%和4.1%。

恒瑞居增速排名第2、居本土药企增速之首，增长了21%；

第三是科伦，增长了15%；

齐鲁和人福分别增长了11.3%和10.7%。。

下降最快的是扬子江、成都倍特和辉瑞。

03占比：科伦第一、人福第二

就各公司县域医院销售额在本公司总销售的占比而言，在占比Top20药企中，中、外药企在数量上相差不大，本土药企11家、外企9家。

但占比最高的前6名都是本土药企。其中，科伦排名第一，2024年在县域医院的销售额占了科伦总销售额的30%；

人福占比也超过1/4（26%）；华润双鹤、步长、复星和扬子江占比都在1/5上下。

外企占比最高的是阿斯利康，占比17%，其次是诺和诺德和赛诺菲分别占了本公司总销售额的16%和14%；诺华、辉瑞、罗氏、拜耳、默沙东和晖致占比都在1/10左右。（详见下图）

由于品种结构差异、区域分散、单产不高等原因，外企在县域医院的表现仍逊于本土企业，外企重点仍在更看重临床价值的城市医院和靠品牌拉动的院外药店，非注射剂型的外企原研药在药店优势明显。

随着激励政策的不断出台，县域医药市场也将出现积极的变化，医药企业抢占县域医院市场的决心在不断加强。